Omar es el primogénito de un acaudalado ganadero muladí (musulmán descendiente de cristianos convertidos al islam) que ha crecido en la alquería de Autha, en las cercanías de Ronda, rodeado de criados y disfrutando de las comodidades faciliadas por el próspero negocio familiar y de una posición respetable en la sociedad de la época.

Su padre Hafs, no olvida sus orígenes, y con frecuencia tiende su mano generosa a los cristianos que viven en su entorno. Entre ellos, el sastre Ramiro, cuyo hijo mayor, Álvaro, mantiene una estrecha amistad con Omar. Y con cuya hija, Dalía, disfruta Omar de un amor secreto que tratan, con relativo éxito, de ocultar.

Todo se mantiene en ese equilibrio hasta que Ramiro, arruinado, no puede afrontar los impuestos que el emirato exige a los cristianos y su enorme deuda, unida a el deseo de agraciar al emir de un valí (gobernador) sin escrúpulos, acaba afectando de forma cruel a su hija Dalía. En ese momento, Omar tendrá que elegir entre mantenerse al margen de esos problemas, propios de cristianos, o tomar partido por la mujer a la que ama, enfrentándose a su propia familia y al poder emiral.